Yeni Müşteri Nasıl Kaydedilir?

1. İletişimler Bölümüne Erişim

Başlamak için, ana menüden İletişim bölümüne gidin. Bu panel, kayıtlı müşterilerinizin tam listesini gösterir ve tüm müşteri yönetim faaliyetleri için merkezi bir merkezdir.

2. Manuel Kayıt

Tek bir müşteri eklemeniz gerekiyorsa:

• Pano üzerindeki Ekle butonuna tıklayın.

• Gerekli bilgileri (İsim, iletişim bilgileri vb.) sağlanan alanlara girin.

• Girişi kaydedin, böylece hemen veritabanınıza eklenir.

3. Excel ile Toplu İçe Aktarma

Bir seferde büyük müşteri listelerini içe aktarmak için toplu yükleme özelliğini kullanın:

• Şablonu İndirin: Sayfanın üst kısmındaki indirme simgesine tıklayarak örnek Excel dosyasını alın.

• Veri Doldurun: Müşteri bilgilerinizi bu şablona girin, böylece formatın doğru olduğundan emin olun.

• Yükleyin: Tamamlanan dosyayı sisteme geri yüklemek için yükleme butonunu kullanın. Tüm müşteriler aynı anda kaydedilecektir.

4. Müşterileri Kategorize Etme

Veritabanınızı düzenli tutmak için müşterileri belirli kategorilere atayabilirsiniz. Aşağıdaki esnekliğe sahipsiniz:

• İş ihtiyaçlarınıza göre yeni kategoriler oluşturun.

• Mevcut kategorileri yönetin ve hedef kitlenizi etkili bir şekilde segmentleyin.

5. Müşterileri Temsilcilere Atama

Belirli müşterileri atanmış temsilcilere atayabilirsiniz. Atandıktan sonra, o müşteriyle ilgili tüm faaliyetler, notlar ve bilgiler atanan temsilciye görünür, böylece kişiselleştirilmiş ve verimli bir hizmet sağlanır.

6. Gelişmiş Yönetim Özellikleri

• Web Sitesi Kaydı: Müşterilerin ayrıca satış web sitesi aracılığıyla kendilerini kaydedebileceğini ve verilerinin otomatik olarak sistemle senkronize olacağını unutmayın.

• İşlem Menüsü: Bir müşteri kaydedildikten sonra, "İşlem" butonu, farklı modüllerdeki tam geçmişlerine erişmenizi sağlar ve hatta WhatsApp üzerinden doğrudan iletişim başlatmanıza olanak tanır.

• Veri Dışa Aktarma: Müşteri listenizi istediğiniz zaman sayfanın alt kısmından PDF veya Excel dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

• Silinmiş Kişiler: Bir kişi yanlışlıkla silinirse, yine de sistemin Silinmiş bölümünde görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.