كيفية تسجيل عميل جديد

1. الوصول إلى قسم جهات الاتصال

للبدء، انتقل إلى قسم جهات الاتصال من القائمة الرئيسية. تعرض هذه اللوحة قائمة كاملة بعملائك المسجلين وتعمل كمركز رئيسي لجميع أنشطة إدارة العملاء.

2. التسجيل اليدوي

إذا كنت بحاجة إلى إضافة عميل فردي:

• انقر على زر إضافة الموجود في اللوحة.

• أدخل التفاصيل المطلوبة (الاسم، معلومات الاتصال، إلخ) في الحقول المخصصة.

• احفظ الإدخال لإضافته على الفور إلى قاعدة بياناتك.

3. الاستيراد الجماعي عبر Excel

لإدخال قوائم كبيرة من العملاء دفعة واحدة، استخدم ميزة التحميل الجماعي:

• تحميل القالب: انقر على أيقونة التحميل في أعلى الصفحة للحصول على نموذج Excel.

• ملء البيانات: أدخل معلومات العملاء الخاصة بك في هذا القالب لضمان صحة التنسيق.

• التحميل: استخدم زر التحميل لاستيراد الملف المكتمل مرة أخرى إلى النظام. سيتم تسجيل جميع العملاء في نفس الوقت.

4. تصنيف العملاء

للحفاظ على تنظيم قاعدة بياناتك، يمكنك تخصيص العملاء لفئات معينة. لديك المرونة في:

• إنشاء فئات جديدة بناءً على احتياجات عملك.

• إدارة الفئات الحالية لتقسيم جمهورك بشكل فعال.

5. تخصيص العملاء للوكلاء

يمكنك تخصيص عملاء محددين لوكلاء معينين. بمجرد التخصيص، ستكون جميع الأنشطة والملاحظات والمعلومات المتعلقة بهذا العميل مرئية للوكيل المعين، مما يضمن خدمة شخصية وفعالة.

6. ميزات الإدارة المتقدمة

• تسجيل عبر الموقع الإلكتروني: لاحظ أن العملاء يمكنهم أيضًا التسجيل بأنفسهم مباشرة من خلال موقع المبيعات، وستتم مزامنة بياناتهم تلقائيًا مع النظام.

• قائمة الإجراءات: بمجرد تسجيل العميل، يتيح لك زر "الإجراء" الوصول إلى تاريخه الكامل عبر مختلف الوحدات وحتى بدء الاتصال المباشر عبر WhatsApp.

• تصدير البيانات: يمكنك تصدير قائمة العملاء الخاصة بك كملف PDF أو Excel في أي وقت من أسفل الصفحة للاحتفاظ بالسجلات خارج الإنترنت.

• جهات الاتصال المحذوفة: إذا تم حذف جهة اتصال عن طريق الخطأ، يمكنك عرضها وإدارتها ضمن قسم المحذوفات في النظام.