Müzakere Modülüne Özel Alanlar Eklemek

Her anlaşma benzersizdir ve bazen "Memnuniyet Seviyesi" veya "Müzakere Türü" gibi standart alanlar, tam resmi yakalamak için yeterli olmayabilir. PropertyCareApp, müzakerelerinizi özel alanlarla genişletmenize olanak tanır; böylece sözleşme taslakları veya teknik gereksinimler gibi özel verileri doğrudan bir anlaşma içinde takip edebilirsiniz.

Adım 1: Özel Alanlar Ayarına Gitmek

Yeni veri noktaları eklemek için:

• Yönetici panelinizdeki Ekstra Alanlar (veya Özel Alanlar) menüsüne gidin.

• Yeni bir alan oluşturmak için Ekle butonuna tıklayın.

Adım 2: Alan Özelliklerini Yapılandırmak

Toplamak istediğiniz bilgi türünü tanımlayın:

• Alan Adı: Ekibinizin kolayca anlayabileceği bir isim seçin (örneğin, "Destekleyici Belgeler" veya "Sözleşme Taslağı").

• Alan Türü: Verinize uygun formatı seçin. Belge depolamak için Dosya türünü seçin. Diğer mevcut türler Metin, Tarih, Sayı ve Açılır Listedir.

• Modül İlişkilendirmesi: Müzakere (veya Müzakere) modülünü seçtiğinizden emin olun. Bu, alanın yalnızca ilgili yerlerde görünmesini sağlar.

Adım 3: Kullanım ve Dağıtım

Kaydedildikten sonra, alan satış veya yönetim ekibiniz için hemen kullanılabilir:

• Anında Entegrasyon: Müzakere modülüne geri dönün ve yeni bir görüşme oluşturmak için tıklayın.

• Tek Gerçek Kaynak: Artık özel "Dosya Yükleme" (veya diğer) alanınızı standart seçeneklerin yanında göreceksiniz.

• Bu, tüm destekleyici belgeleri, PDF'leri veya görüntüleri o müzakere kaydının içinde merkezi olarak toplamanıza olanak tanır.

Uzman Onboarding: İlk hesap kurulumunuz sırasında, uzmanlarımız bu yapılandırmaları sizin için yapabilir, CRM'inizin sektör iş akışınıza özel olarak uyumlu olmasını sağlar.