چگونه فیلدهای سفارشی را به ماژول مذاکره اضافه کنیم
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری خود را به چرخه فروش منحصر به فرد خود سفارشی کنید. این راهنما به شما نشان میدهد که چگونه انواع دادههای سفارشی و بارگذاری اسناد را به مذاکرات خود اضافه کنید تا پیگیری معاملات بهتری داشته باشید.
چگونه فیلدهای سفارشی را به ماژول مذاکره اضافه کنیم
هر معاملهای منحصر به فرد است و گاهی اوقات فیلدهای استاندارد مانند "سطح رضایت" یا "نوع مذاکره" کافی نیستند تا تصویر کاملتری را ارائه دهند. نرمافزار PropertyCareApp به شما این امکان را میدهد که ماژول مذاکره را با فیلدهای سفارشی گسترش دهید و به شما اجازه میدهد دادههای تخصصی مانند پیشنویس قرارداد یا الزامات فنی را مستقیماً در یک معامله پیگیری کنید.
مرحله ۱: رفتن به تنظیمات فیلدهای سفارشی
برای اضافه کردن نقاط داده جدید به فرآیند معاملهگری خود:
به منوی فیلدهای اضافی (یا فیلدهای سفارشی) در داشبورد مدیریت خود بروید.
روی دکمه اضافه کردن کلیک کنید تا شروع به ایجاد یک فیلد جدید برای فرمهای مذاکره خود کنید.
مرحله ۲: پیکربندی ویژگیهای فیلد
نوع اطلاعاتی که نیاز دارید جمعآوری کنید را تعریف کنید:
نام فیلد: نامی را انتخاب کنید که برای تیم شما قابل فهم باشد (به عنوان مثال، "اسناد پشتیبان" یا "پیشنویس قرارداد").
نوع فیلد: فرمت مناسب برای دادههای خود را انتخاب کنید. برای ذخیرهسازی اسناد، نوع فایل را انتخاب کنید. سایر انواع موجود شامل متن، تاریخ، عدد و کشویی هستند.
ارتباط ماژول: به طور حیاتی، مذاکره (یا ماژول مذاکره) را به عنوان ماژول مرتبط انتخاب کنید. این اطمینان میدهد که فیلد فقط در جایی که مرتبط است، ظاهر میشود.
مرحله ۳: پیادهسازی و استفاده در معاملات
پس از ذخیره، فیلد به طور فوری برای تیم فروش یا مدیریت شما در دسترس است:
ادغام فوری: به ماژول مذاکرات برگردید و روی ایجاد یک مکالمه جدید کلیک کنید.
منبع واحد حقیقت: اکنون فیلد سفارشی "بارگذاری فایل" (یا دیگر) را در کنار گزینههای استاندارد خواهید دید.
این به شما اجازه میدهد تا تمام شواهد پشتیبان، PDFها یا تصاویر را در رکورد خاص آن مذاکره متمرکز کنید.
آموزش تخصصی: در طول راهاندازی اولیه حساب خود، کارشناسان ما میتوانند این پیکربندیها را برای شما انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که CRM شما از روز اول به گردش کار خاص صنعت شما سفارشی شده است.