كيفية إضافة حقول مخصصة إلى وحدة التفاوض

كل صفقة فريدة من نوعها، وأحيانًا لا تكفي الحقول القياسية مثل "مستوى الرضا" أو "نوع التفاوض" لالتقاط الصورة الكاملة. يتيح لك تطبيق PropertyCareApp توسيع وحدة التفاوض مع حقول مخصصة، مما يمكنك من تتبع بيانات متخصصة مثل مسودات العقود أو المتطلبات الفنية مباشرة داخل الصفقة.

الخطوة 1: الانتقال إلى إعداد الحقول المخصصة

لإضافة نقاط بيانات جديدة إلى عملية صنع القرار الخاصة بك:

• اذهب إلى قائمة الحقول الإضافية (أو الحقول المخصصة) في لوحة التحكم الخاصة بك.

• انقر على زر إضافة لبدء إنشاء حقل جديد لنماذج المفاوضات الخاصة بك.

الخطوة 2: تكوين خصائص الحقل

حدد نوع المعلومات التي تحتاج إلى جمعها:

• اسم الحقل: اختر اسمًا يسهل على فريقك فهمه (مثل "المستندات الداعمة" أو "مسودة العقد").

• نوع الحقل: اختر التنسيق الذي يناسب بياناتك. لتخزين المستندات، اختر نوع ملف. تشمل الأنواع الأخرى المتاحة نص، تاريخ، رقم، وقائمة منسدلة.

• ارتباط الوحدة: من المهم اختيار التفاوض كالوحدة المرتبطة. هذا يضمن ظهور الحقل فقط حيث يكون ذا صلة.

الخطوة 3: النشر والاستخدام في الصفقات

بمجرد حفظ الحقل، سيكون متاحًا على الفور لفريق المبيعات أو الإدارة لديك:

• التكامل الفوري: انتقل مرة أخرى إلى وحدة المفاوضات وانقر لإنشاء محادثة جديدة.

• مصدر واحد للحقيقة: سترى الآن حقل "تحميل الملف" (أو غيره) بجانب الخيارات القياسية.

• هذا يتيح لك مركزية جميع الأدلة الداعمة، أو ملفات PDF، أو الصور داخل السجل المحدد لتلك المفاوضة.

التوجيه من الخبراء: خلال إعداد حسابك الأولي، يمكن لخبرائنا التعامل مع هذه التكوينات نيابة عنك، مما يضمن تخصيص نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك ليتناسب مع سير العمل الخاص بصناعتك منذ اليوم الأول.